Ganzheitliche Finanzplanung
Der rote Faden für deine Finanzen.
- Analyse deiner aktuellen finanziellen Situation
- Ziele definieren (Wohnen, Familie, Pension, etc.)
- Massnahmenplan mit konkreten Empfehlungen
Video
Kurz & persönlich: So kann ich dir helfen
Hier kannst du ein persönliches Video einfügen (YouTube/Vimeo) oder ein eigenes MP4-Video von deiner Website einbinden.
Über mich
Wer dich begleitet
Finanzplanung ist Vertrauenssache. Deshalb ist es mir wichtig, dass du weisst, wer auf der anderen Seite des Tisches sitzt.
Mein Name ist Andreas Guler. Als unabhängiger Finanzplaner unterstütze ich Privatpersonen und Familien dabei, Ordnung in ihre Finanzen zu bringen, Risiken zu verstehen und die eigenen Ziele strukturiert zu erreichen.
Statt mit Fachjargon zu arbeiten, erkläre ich Zusammenhänge verständlich und zeige dir konkrete Optionen – inklusive Vor- und Nachteilen. Du entscheidest, ich begleite.
5 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung
Spezialisiert auf Vorsorge & Pensionierung
Unabhängiges, kundenorientiertes Honorar- oder Beratungskonzept
Leistungen
Wobei ich dich unterstütze
Je nach Lebenssituation braucht es andere Schwerpunkte. Gemeinsam wählen wir genau die Bausteine, die für dich jetzt relevant sind.
Vorsorge & Pensionierung
Damit dein Ruhestand planbar wird.
- Analyse von AHV, Pensionskasse & 3. Säule
- Pensionslücke erkennen und schliessen
- Auszahlungsstrategie & Steuern optimieren
Investieren & Vermögensaufbau
Langfristig anlegen, verständlich erklärt.
- Anlagekonzept passend zu deinem Risiko-Profil
- ETF- & Fondsstrategien nachvollziehbar aufgezeigt
- Begleitung bei der Umsetzung, wenn gewünscht
Schutz deiner Familie
Was passiert, wenn etwas passiert?
- Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit & Todesfall
- Überprüfung bestehender Versicherungen
- Einbettung in deine Gesamtplanung
Ablauf
So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Strukturiert, aber unkompliziert. Du behältst jederzeit die Kontrolle und weisst genau, wo wir stehen.
1
Kostenloses Erstgespräch
Wir lernen uns kennen, klären deine Situation und deine Ziele. Du erfährst, wie ich arbeite und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
2
Analyse & Ausarbeitung
Ich analysiere deine Unterlagen, simuliere Szenarien und erarbeite einen Vorschlag, wie du deine Ziele erreichen kannst.
3
Besprechung & Entscheid
Wir gehen den Plan gemeinsam durch, besprechen Alternativen und du entscheidest, was du wie umsetzen möchtest.
4
Umsetzung & Begleitung
Auf Wunsch begleite ich dich bei der Umsetzung und wir überprüfen regelmässig, ob du noch auf Kurs bist.
Kundenstimmen
Was andere über die Zusammenarbeit sagen
Hier kannst du echte Rückmeldungen deiner Kundinnen und Kunden platzieren. Ehrliche Stimmen schaffen Vertrauen.
"Vorher hatte ich lauter einzelne Produkte – nach der Beratung habe ich endlich verstanden, wie alles zusammenhängt und was wirklich wichtig ist. Besonders die Pensionierung ist für mich jetzt kein schwarzes Loch mehr."
M. K., 52, angestellt
Fragen
Häufige Fragen
Viele Fragen wiederholen sich. Wenn du sie hier beantwortest, nimmst du deinen Besuchern Unsicherheit – und sparst dir Zeit im Erstgespräch.
Was kostet eine Finanzplanung?
Hier kannst du dein Honorar- oder Vergütungsmodell transparent erklären. Zum Beispiel: "Das Erstgespräch ist kostenlos. Für eine vollständige Finanzplanung verrechne ich in der Regel zwischen CHF … und CHF … – abhängig vom Umfang und deiner Situation."
Muss ich über dich Produkte abschliessen?
Erkläre klar, wie du arbeitest: bist du unabhängig, produktneutral, arbeitest du mit ausgewählten Partnern, usw. Wichtig ist, dass deine Rolle klar ist.
Was benötigst du an Unterlagen?
Zum Beispiel: Aktueller PK-Ausweis, letzte Steuererklärung, Übersicht bestehender Versicherungen, Konto- und Depotauszüge, etc.
Kontakt
Lass uns über deine Situation sprechen
Schreib mir ein paar Zeilen zu dir und deinem Anliegen oder buche direkt einen Termin für das Erstgespräch.
Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass ich deine Angaben zur Beantwortung deiner Anfrage verwende. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung.